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如何迅速摸清陌生领域?就看这份鹅厂独家行业研究秘籍

时间:2019-07-25     作者:广点通【原创】   阅读

身处互联网行业,面对行业、技术、产品不断变换与更迭,如何快速了解新领域的信息,快速研究从而建立洞察,成为互联网人的必修技能。


快速了解新领域的重要途径之一就是做行业研究。今天,小腾老师请来鹅厂的赖旭波老师,为大家分享行业研究中的信息搜集技巧。在进入鹅厂之前,赖老师有超过7年的咨询行业工作经验,在信息搜集方面积累了不少心得与方法。

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注:本文配图均为腾讯CSIG部门内部资料,未经允许,禁止转载。

赖旭波老师的分享可分为三大部分:行业研究的一般套路、信息搜集的基本技巧以及深度访谈的禁区。

行业研究,是指以「产业」为研究对象,研究产业内部各企业间相互作用关系、产业自身发展、产业间互动联系以及空间区域中的分布的研究行为。

行业研究的根本目的是为了增进业务相关人员对于行业宏观形势的研判,进而更好地实现盈利。简而言之,行业研究需要回答的核心问题,是围绕“钱”展开的。

假如用通俗的方式表达,这些核心问题就是下图左侧深蓝色的部分,图右侧八个框中的内容则是这些问题的书面化表达,这也是行业研究的基本框架。


基本框架固然重要,但我们离不开的还有框架中所需要的信息。接下来我将分享如何获取行业研究所需要的信息。

刚拿到一个新的研究选题时,赖旭波老师建议按照以下六个步骤来开展信息搜集:


第一步读新闻,对行业有一个最基本的感知,才能更好地去面对第二步研报中艰涩的专业名词。通过这两步,对行业所有知识点进行基本扫盲后,便可以对行业内的标杆公司进行研究。当前三步做完,便有了一份比较粗浅、尚待完善的行业研究报告。而接下来,我们便需要通过深度访谈,对报告进行补充。之后,我们还应通过提炼,让报告的观点表达得更明确,同时对信息的可读性与准确性进行打磨。

了解完行业研究的核心问题、框架与研究步骤,重点来了:如何进行信息搜集?按照流程,可被分为4个步骤:定需求、定渠道、提效率、养习惯。


确定搜集需求

定需求,必须明确两点:

我们需要解决什么问题?信息搜索的实质是解决问题,关键是对问题的理解与把握,而不是搜索技巧本身。你需要界定问题、分解问题,并对子问题进行优先排序,为信息搜索预留足够的时间,定期与需求方沟通进展。

解决这个问题需要什么信息?对于只需要某个具体数据的点状需求,我们可以迅速完成交付。而线状需求,则要求我们对信息进行全面的搜集与分析,提炼出相应的观点结论,这种需求的交付周期相对较长。

比如说,当遇到以下题目时,我们首先需要解决的是对划线名词的界定:


除了遵循这个分解问题的逻辑以外,一定要保持持续沟通,因为我们自身的理解往往和需求方存在出入,要保证研究方向不分歧,我们的努力才有意义。


确定搜集渠道

按照信息搜集的难易程度,我们将信息分成了3大类:


图注:自上而下,三类信息的获取难度逐渐增加

公开信息包括国家统计数据、上市公司年报、行业报告等。

半公开信息有两种:被有意控制在小圈子里传播的信息、缺乏传播渠道的信息。

非公开信息是指只有特定的“某些人”才能掌握的信息。而针对这三种不同种类的信息,也有不同的搜集策略。


(1)公开信息的搜集

公开信息是我们在日常工作中最常用的信息源,面对公开信息,我们既要广泛开源,又要兼顾信息来源的权威性,推荐以下较为权威的信息搜集渠道:


在阅读咨询公司研究报告时,最好读英文原版,因为在翻译过程中会有信息损耗。实在读不懂时,谷歌翻译是不错的工具。同时,当找到被转了多次手的信息,无法判断信息准确度时,建议针对同一个信息进行交叉验证,从而看看该信息是否还存在其它定义。


上市公司年报也是非常重要的公开信息源,目前市面上常见的上市公司年报,主要来源于美股、H股、A股与其它一级市场(欧洲、拉丁美洲等地区)。不同类型股票的年报可以通过不同渠道获得:


(2)半公开信息的搜集

在前文中,赖老师已经提到,半公开信息分为两种:被有意控制在小圈子里的信息与缺乏传播渠道的信息。针对被有意控制在小圈子里的半公开信息,最好的方法就是成为圈子里的一员。针对缺乏传播渠道的半公开信息,我们应该进行实地考察,让自己成为这种半公开信息的传播渠道。


(3)非公开信息的搜集

非公开信息虽然搜集难度很大,但往往具有较高的价值。因此,采用科学、合理的方法搜集非公开信息非常重要。针对非公开信息,一般通过两种方法搜集:自建人脉、求助专家。


① 自建人脉

自建人脉的第一步是「厚脸皮」,通过线上(微信/微信群聊)、线下(各种活动)等渠道,结识相关人士。

搭建好「弱关联人脉网」后,你需要一些契机与这些人相熟。赖老师的方法是找到自己的价值点,主动帮助比自己更强大的人。通过不断为他人提供帮助,提高自己在小圈子里的影响力,加强自己与微信好友间的信任关系,最后往往能与建立的人脉实现愉快的互利互惠。


② 求助专家

如果「自建人脉」无法搜集非公开信息,那么就可以考虑付费的专家咨询渠道。求助专家是指通过行业专家库公司寻找信息源,推荐2个专家库公司:擅长跨国企业专家资源的GLG,以及擅长国内公司专家资源的BCC。

提高信息搜集效率

敲定了需求、明确了渠道以后,我们就要开始搜集信息了。但是,许多人都觉得自己搜集信息的效率太低,如何提高搜索效率呢?


(1)如何提高信息搜集效率?

高效搜集信息的4个步骤:确定关键词、集中开火、重要性梳理、信息提炼。


第一步是确定关键词,这需要我们围绕需要解决的核心问题,尽可能多地变换关键词及关键词组合进行搜索,每1个核心问题大概确定10-20个关键词及关键词组合(带或不带双引号,检索结果差距较大,带引号检索,约束更加严格)。

第二步是集中开火,集中一定时间(一天或半天),对确定的关键词进行检索,下载各类型的文档。对于其中零散的信息,可以粘贴到一个文档中。赖老师的个人习惯是:超出10个搜索页,即换关键词。此时先不必深究搜集到的信息是否有效。

第三步是重要性梳理,这需要我们将之前搜集的资料集中到一个文件夹中,标识重要程度(重要、一般、无关)。

第四步是信息提炼,这需要我们深入阅读重要资料,把所需信息提炼出来,在阅读资料的过程中,发现更为契合的关键词,以便进一步检索。


(2)公司年报阅读经验

公司年报是重要的公开信息源,赖老师分享了一些阅读技巧:

图注:在年报中搜索“薪资”时,可搜索“Salar”,这样单词的单复数皆可搜出来。


养成搜索信息的习惯

仅仅提高效率还不够,能否在工作中养成良好的习惯,是你在职场中能否快速成长的关键。关于养成好习惯,对此,赖老师分享了3点经验:注重日常积累、乐于分享、聚焦重点行业。

在完成了信息搜集的四步后,大家往往会发现无法确定手头的一些信息的真伪,又或者是有些信息根本无法获得,这个时候,就需要进行深度访谈了。


访谈对象选择原则

访谈对象的选择应视具体情况而定。当对象可选,时间充足时,我们可以遵循先基层骨干、后中高层领导的顺序,依次对各个对象进行访谈。当对象可选,但数量有限时,需要结合具体需求,灵活选择对象。当对象唯一时,且该对象目前工作方向并不能提供我们想要的信息时,我们可以结合对方的过往经历,深挖其专业领域,并适当发散进行访谈。


访谈提纲准备

(1)准备访谈提纲的目的

准备访谈提纲,不是为了访谈时一个个问题照着问,而是帮助自己梳理信息搜集的重点。


(2)访谈提纲内容

① 前期信息搜集过程中待确认的问题;

② 以终为始,从逻辑的完整性上倒推出可能遗漏的问题;

③ 熟悉被访者的背景资历,甚至是性格特点(健谈型or冷漠型),准备一些对方可能感兴趣的话题(不一定与工作相关)。


(3)访谈提纲的持续完善

一般而言,一份好的访谈提纲可以覆盖90%以上的问题,缺失的部分需要在访谈中不断完善、补充。

深度访谈过程贴士

遇到“冷漠”型的访谈对象怎么办?

(1)将问题封闭化

不要问:春节期间,你们的DAU是多少?

可以问:春节期间,你们的DAU是在3w-5w之间吗?


(2)将问题具象化

不要问:这个政策实施后,对团队的影响有多大?

可以问:这个政策实施一年后,对团队的影响如果分为高中低3级,你觉得能到哪一级?

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(3)寻找其他访谈对象或途径

如果访谈对象实在是一个“闷葫芦”,连封闭化、具象化的问题都不理睬,那么你就应该果断更换访谈对象,及时止损。


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